In der Sams-Welt gibt es ein gut gehütetes Geheimnis: Ganz weit hinten am Rande der Wiese, auf der die Samse genüsslich auf ihren Kürbissen lümmeln, gibt es eine Felsmauer. Was sich dahiner verbirgt, weiß keiner so genau. Viel zu gefährlich, meint das Pauker-Sams. Aber da kennt das Pauker-Sams das Mini-Sams schlecht – und plötzlich ist es weg, spurlos verschwunden. Wie gut, dass das Taschenbier-Sams davon Wind bekommt und noch viel besser, dass Ralfer, der blaue Drache, plötzlich wieder auftaucht. Gemeinsam machen sich die beiden auf die abenteuerliche Suche nach ihrem kleinen Freund.